827亿!韩国芯片对华出口创造19个月新高,韩国投资3.4万亿元,打造全球最大“半导体超级集群”
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掌链 雪晴

阿通社首尔6月2日消息,据韩国贸易、工业和能源部发布的数据显示,受益于半导体出口的强劲增长,韩国五月份出口同比增长11.7%,达到581亿美元。

而同期进口同比下降2%,至531亿美元,贸易顺差达到49.6亿美元。这是韩国连续第12个月保持贸易顺差,并且创下了41个月以来的最高贸易顺差。

分行业来看,芯片出口同比增54.5%,达113.8亿美元,已连续7个月保持增长。该部表示,全球对汽车电子芯片和高端内存芯片需求增加是主要原因。显示器出口同比增15.8%,达16.3亿美元,创2024年以来单月最高纪录。

分出口目的地来看,对华出口同比增7.6%,达113.8亿美元(约827亿元),创19个月新高,这主要得益于汽车、芯片和电脑出口。

半导体企业及其庞大的产业链是韩国经济的顶梁柱,素有韩国“产业的大米”之称。而近来国际形势越发复杂,半导体产业的竞争已渐渐从企业间的竞争深化为国家间竞争,美国、欧盟、日本等发达经济体纷纷扩大在半导体领域的投资规模,作为半导体强国之一的韩国更要当仁不让。

一、韩国半导体产业链集群

(一)存储芯片领域强国

2024年5月10日,根据美国半导体行业协会与波士顿咨询公司(BCG)联合发布的《半导体供应链的新恢复弹性》报告种表示,预计到2023年,韩国在全球半导体产能(capa)中的份额将达到19%。这比2022年的份额(17%)增加了两个百分点,达到历史最高水平。

根据该协会的分析,到2022年,韩国的半导体产能份额将与日本并列第三,仅次于中国(24%)和中国台湾(18%),但到2032年,韩国将仅次于中国(21%)成为全球第二大生产国,超过中国台湾(17%)、日本(15%)和美国(14%)。

韩国在全球半导体行业的强势地位不言而喻,尤其是在存储芯片领域更是一骑绝尘,韩国存储芯片约占全球市场60%。

但是,2023年受全球经济增速放缓、智能手机等电子产品市场需求下降等因素,全球存储芯片市场需求增速放缓,导致行业供应过剩,这也导致韩国三星电子和SK海力士年收入缩水近1/3。

(二)两大链主企业支撑

2024年1月,韩国产业部和韩国科技部发表联合声明称,将推动三星电子、SK海力士等韩国半导体企业在2047年之前投入622万亿韩元(折合人民币约3.4万亿元)新建晶圆厂,打造全球最大的“半导体超级集群”。

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该计划的重点实在三星电子和SK海力士等私营企业的主导下,以2纳米制程芯片和高带宽存储芯片等尖端产品为中心,到2047年建造总计16个半导体生产设施基地。

在企业层面,三星和SK海力士将扮演当仁不让的角色。其中,三星电子计划投资500万亿韩元,包括在首尔南部的龙仁新建6个晶圆厂,预算为360万亿韩元;投资120万亿韩元在首尔南部的平泽新建3个晶圆厂;并投资20万亿韩元在器兴新建3个研究晶圆厂。SK海力士将投入122万亿韩元,在龙仁新建4座晶圆厂。

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该产业集群将位于环绕首尔的京畿道地区南部,涵盖平泽、华城、龙仁、利川、安城、板桥和水原等多个城市。实际上,这里原本就是韩国半导体产业重镇。截至目前,三星电子、SK海力士等企业已在该区域建有19座晶圆厂和2条研发产线。

二、中韩半导体关系

(一)制裁中国,反受其害?

2024年4月,韩国《东亚日报》独家报道称,自美国2022年10月禁止向中国出口先进半导体设备以来,在主要半导体设备生产国中,韩国成为“受打击”最大的国家,相比之下,日本和荷兰在相关领域对华出口却呈现增长态势。

报道“诉苦”称,由于韩国企业向中国出口的设备大部分都不是限制对象,只是通用设备,但2023年的出口额却比2022年缩水20%以上。出现上述状况是中国提高了自给自足的能力,以防范美国可能对半导体设备出口实施更严格的限制。在这一过程中,中国排除了技术力相对落后的韩国产设备。

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《东亚日报》利用联合国贸易统计数据对中国2023年的半导体设备进口情况进行分析,发现从韩国进口半导体设备总额为44.76亿美元,较2022年缩水20.3%。

该报道中提到,2023年中国从美国进口半导体设备的金额只减少3.1%,从日本和荷兰的装备进口“反而增加”。中国从日本进口的半导体设备金额从156.8398亿美元增加到164.1512亿美元,增加4.7%。从荷兰进口的半导体设备金额32.2108亿美元剧增到80.7306亿美元,增幅达150.6%。

对此现象,韩国某半导体设备公司的社长表示,“美国限制中国半导体产业反而导致美国、日本、荷兰产品的需求大幅增加,价格也随之上涨”相反,韩国产的设备受欢迎程度大幅下降”“最终结果只是扩大了美国、日本、荷兰设备公司在中国市场的影响力,而之前对中国出口依赖度较高的韩国(反而)遭受了最大的损失。”

(二)存储领域仍合作密切

中韩在半导体领域经贸合作十分密切,2023年韩国是全球最大的存储半导体生产国,也是全球第五大半导体出口国,中国占全球半导体进口总量的54%。

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但是,由于美国持续对韩施压,韩国半导体巨头三星电子、SK海力士缩减了他们在中国工厂的升级和扩建计划。这一行动触发了“多米诺效应”,对韩国国内的设备企业造成了影响。韩国半导体产业协会专务理事解释说,韩国设备企业对华出口的很大一部分来自三星和表示SK,而随着这些国内生产商减少在中国的投资,韩国的设备企业也将会接连陷入困境。

三、美国“右岸”外包供应链

2022年7月,美国财政部长耶伦在韩国首尔发表讲话时,再次推销她的“友岸外包”战略构思,目的是重组美国的供应链,摆脱对中国的依赖。

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所谓“友岸外包”(friend-shoring)就是强调把外包加工业务交给“友好”国家去做,外贸政策政治化,带有明显的歧视性,是针对中国而来的。

其实这也不是什么新构思,早在前任总统发动对华贸易战并对中国商品强加关税,就是歧视性贸易政策的具体体现。特朗普对中国商品加税的初心,主要是降低美国和中国的贸易逆差,其次是希望制造业回归美国,已经含有重组供应链的意思,而耶伦“友岸外包”构思则强调供应链的重组和转移,优先考虑加强和“友好国家”的贸易往来,其重点不在于贸易平衡,而在于供应链的安全。

耶伦在首尔的讲话中说:“我们不能允许像中国这样的国家利用它们在关键原材料、技术或产品方面的市场地位来扰乱我们的经济或行使不必要的地缘政治影响力。”

话虽如此,美国对于严重依赖台湾的半导体供应同样很不放心,因为过于单一。美国鼓励韩国的半导体业务,希望韩国成为半导体的重要货源。韩国是美国的长期盟友和世界第10大经济体,是拜登政府阻止中国主导半导体和电动汽车电池等关键技术行业的重要合作伙伴。


掌链专栏:供应链集群

本栏目为掌链重点推进的首个供应链集群发展的研究专栏,基于各类产业集群及产业带、物流枢纽/货运枢纽等,研究产业集群与物流枢纽融合发展,专注推进区域供应链集群发展和供应链招商,欢迎联系交流与合作。

编辑:雪晴


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