11月15日，据《华尔街日报》披露，特斯拉已要求供应商1-2年内彻底清退美国工厂的中国零部件；而在几天前，路透社报道通用汽车更向数千家供应商下达“最后通牒”，要求2027年前全链条剔除中国产原材料与零件。
2025年11月的车市暗流汹涌。大洋彼岸的欧洲，虽然荷兰政府放弃了收购中国芯片制造商Nexperia的计划，但这一事件仍向汽车行业释放出信号：当全球汽车制造商依赖的关键零部件、芯片、稀土等仍与中国高度关联时，供应链的“再依赖”—换句话说，是“再脆弱”—正成为不可忽视的议题。
（图源：华尔街日报）
与此同时，欧洲主流车企例如宝马（BMW）、梅赛德斯‑奔驰（Mercedes‑Benz）、Stellantis以及大众（Volkswagen）正在积极探索供应链多元化、脱离对中国及单一来源的依赖。
欧美汽车企业正在加速供应链“去中国化”的进程。本期掌链将从两大角度：美国车企（特斯拉、通用）与欧洲车企（宝马、奔驰、Stellantis、大众）分别分析其背后的动因、目前中国在其供应链中的角色、以及不再依赖中国将带来的影响。
（图源：JDSUPRA）
1.通用、特斯拉断链背后双重推手
通用汽车明确指示其供应商“在2027年前退出中国零部件采购”。背后的驱动力很清晰：一是中美贸易关系持续紧张，二是在芯片、稀土、关键零部件方面对中国的“依赖”意味着潜在的风险敞口。
同样，特斯拉近期向其供应商下达指令，要求“未来两年（约至2027年）为美国工厂所用车型提供的产品，不再使用中国制造零件”。
通用汽车全球采购负责人希尔潘・阿明直言，断链是为“确保供应链掌控力，规避冲突风险”，而特朗普政府的关税政策成为直接导火索——汽车核心零部件关税飙至25%，一辆车仅关税成本就增加数百美元。
更深层的动因在于美国所谓的“安全焦虑”。《通胀削减法案》等政策倒逼车企构建“本土供应链”，特斯拉、通用若继续使用中国零件，将失去巨额补贴资格。地缘政治与商业利益的天平上，前者暂时占据了上风。
2.中国供应链在美国车企中的角色
要理解“脱钩”影响，必须先看到中国在其供应链中的渗透。虽然具体到特斯拉、通用汽车各型号零件的环节披露不详，但已有公开资料指出：
中国不仅是整车出口大国，也已成为关键零部件、尤其是电池、半导体、电子模块、稀土永磁材料的重要来源。
中国供应链早已深度嵌入美国车企的生产脉络。特斯拉上海超级工厂Model3/Y车型国产化率已突破95%，其全球15%-20%的动力电池由宁德时代供应，后者连续五年占据全球33.9%的装机量份额。对通用而言，别克品牌2025年起所有新车均为新能源车，核心供应链高度本土化。
3.断链的连锁反应：成本飙升与产能危机
完全去中国化意味着自断臂膀。”行业报告显示，特斯拉美国产车型若更换供应商，制造成本将激增28%-35%。
通用面临的挑战更严峻：其要求的2年转型窗口远短于供应链重组所需的3-5年周期，二级、三级供应商的模具更换、质量认证等流程尚未启动，2027年“清零”目标几乎不可能实现。
为规避政策限制，特斯拉已转向“近岸外包”，鼓励宁德时代等中国供应商赴墨西哥建厂。但这只是权宜之计——墨西哥工厂产能爬坡需3年以上，且缺乏中国的产业链集群优势，物流成本将增加20%以上。
（图源：Reuters）
1.多元化计划：雷声大雨点小的转型
与美国车企的激进不同，欧洲巨头的“去中国化”更像是谨慎的试探。宝马宣布与华为深化鸿蒙生态融合，同时在匈牙利扩建电池工厂；大众通过与地平线合资开发智驾系统，却悄悄增加韩国SKOn的电池采购量；奔驰、Stellantis尚未公布明确时间表，但均在东南亚考察替代供应商。
“欧洲不会彻底切断中国供应链。”分析师指出，一方面受美国政治压力，另一方面又无法承受成本飙升——中国供应链支撑了欧洲车企70%以上的新能源零部件供应。
2.中国市场与供应链：双重依赖难割舍
欧洲车企在中国市场的根基难以动摇，但正面临份额下滑压力。2025年前三季度，中国品牌乘用车市占率已达69%，外资品牌持续萎缩。具体到欧洲巨头，其在华产能利用率普遍低于健康线，却仍高度依赖中国市场营收：
中国供应链的成本优势更令欧洲车企难以替代。以大众ID.3为例，中国产车型起售价12万元，欧洲版约合31万元，价差源于长三角“4小时产业圈”的集群效应——100公里范围内可配齐所有核心零件，物流成本降低35%。
3.脱钩代价：利润与创新的双重流失
若强行剥离中国供应链，欧洲车企将面临“利润失血”。数据显示，若更换中国智驾供应商，宝马新世代车型研发周期将延长6个月，成本增加18%；大众若弃用宁德时代电池，每辆车成本将上升2.3万元，年利润缩水超40亿欧元。
更致命的是市场丢失风险。中国消费者对智能化的需求倒逼车企快速升级，而中国供应链能实现“小步快跑”式迭代。奔驰曾尝试用欧洲供应商替代科大讯飞语音系统，结果因响应速度慢30%遭用户投诉，最终恢复合作。
（图源：THOMS）
欧美车企正在同步推进“去中国化”供应链战略。但这并不是“马上脱离中国”的跳跃，而更像是一场有计划、有节奏的长跑。几点观察如下：
1.供应链“脱钩”≠“抛弃中国”
虽然车企要求减少中国零部件采购、减少中国依赖，但并不意味着彻底放弃中国市场或中国生产基地。中国依然拥有全球最大的汽车市场、丰富的制造生态与成熟的零部件配套，这是短期内难以替代的。
2.非中国替代地带的重要性提升
我们看到越来越多车企将目光投向东南亚、印度、墨西哥、东欧等地区。建立多地生产、多源采购、多物流通路将是未来供应链的主流格局。研究表明，欧洲车企对中国以外地区的供应链依赖正在上升。
3.中国自身角色或将转变，从“制造基地”向“市场＋创新地”并行
随着欧美车企逐步减少从中国采购关键零部件，中国可能更多转变为“重要市场＋创新引擎”（尤其在电动车、新能源、软件定义汽车领域）。车企在中国的生产、销售角色或许更聚焦于本地化，而非全球出口或全球零部件基地。
4.物流与供应链网络将更为复杂
车企重构不仅仅是“换一个零部件供应地”，而是牵涉全球物流节点的重新布局：新供应商、新港口、新运输路线、新库存策略、新质量认证体系。所有这些都将对物流业、港口、跨境运输、关税、贸易合规等产生深远影响。
中国作为全球汽车供应链的重要环节已不可替代多年，但当前趋势显示，欧美车企正在主动迈出“减少中国来源、提升供应链弹性”的步伐。从美国的特斯拉、通用汽车，到欧洲的宝马、奔驰、Stellantis、大众，供应链去中国化正在加速。
对于物流与供应链行业而言，这意味着：驱动全球采购结构调整、物流路径重建、供应商生态再造、风险管理机制强化。从记者角度讲，这将是一个值得持续跟踪的专题：我们不仅要看车企的最终销量与盈利，也要关注其供应链“去中国”过程中的成本、时间、运输、库存、替代材料与替代产地何以被选用、以及物流环节何以重新布局。
参考资料：
1.TeslaWantsItsAmericanCarstoBeBuiltWithoutAnyChineseParts.THEWALLSTREETJOURNAL
2.Exclusive:GMwantspartsmakerstopullsupplychainsfromChina.Reuters
编辑：冰河
