11月物流与供应链投融资观察:智慧物流受资本推崇,顺丰前瞻布局多
2021-12-10 10:50:30
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掌链 林克

临近年末,物流供应链领域企业的投融资事件依然没有停下脚步。11月是电商物流旺季,诸多物流行业投资动向也在本月涌现。

在11月,有三家企业走上上市的道路;顺丰完成了200亿元规模的定增,海外子公司完成了12亿美元的债权发行工作,2家子公司获得了融资;20家物流供应链企业获得了投资机构的投资。

一,月度热门大事:三起上市相关事件

公路物流行业在11月发生了三起有关上市的事件。一件是安能物流在香港完成上市,一件是网络货运平台路歌递交了招股书,一件是智慧物流装备制造商科捷智能过会科创板。

(一)零担快运

安能物流在11月11日于香港交易所正式上市,成为国内“港股快运行业第一股”,募资净额约为10.1亿港元,约为1.3亿美元。但是,安能物流股价在此之后一直处于跌势,市值也在逐渐向德邦股份看齐。

安能物流上市是一件里程碑的事件,代表着加盟模式的零担货运公司被市场的认可。安能物流凭借加盟制,实现盈利,为同行做出了一个榜样。在零担快运市场,安能物流面临的对手有壹米滴答、三志物流、德坤物流、德邦物流、顺丰快运、中通快运、百世快运等,安能物流上市将会在未来引发更强烈的竞争。

(二)网络货运

11月12日,网络货运平台路歌的运营主体合肥维天运通信息科技股份有限公司正式向香港交易所提交招股书,计划在主板上市。

路歌成立于2002年,在2013年上线了中国首批全链路数字货运平台,标志着其由SaaS产品的供应商转变为基于平台的综合解决方案供应商。

招股书显示,截至2021年6月30日,路歌已为超过8300名托运人和200万卡车司机提供服务,平台完成了总计超过2320万份托运订单。露歌在2020年实现扭亏为盈,净利润达2610万元,并在今年上半年实现净利润3990万元。

路歌是网络货运平台企业中第三个走向上市道路的,前两个是已经赴美上市的满帮,以及向美国提交过招股书但也要返回香港上市的福佑卡车。

知名的网络货运企业还有中储智运、G7等,此外快递企业也跨界进入该领域,企业有顺丰旗下的顺陆、京东旗下的京驿货车、百世旗下的百世优货、韵达旗下的诚韵等。

据交通运输部数据,截至6月30日,全国共有1299家网络货运企业(含分公司),整合社会零散运力293万辆,整合驾驶员304.7万人,上半年完成运单2834.3万单。

扭亏为盈的路歌证明了网络货运平台的商业模式是获得市场认可的。

(三)物流装备

11月19日,智慧物流设备制造商科捷智能通过上交所科创板上市委员会审议。

这家企业的股东是顺丰与日日顺的下属企业。2018-2020年,科捷智能收入为3.7亿元、4.6亿和8.8亿,净利润分别为1594万、1272万和6146万。

智慧物流系统业务在2021年上半年收入为2.2亿元,占总收入比例达84.66%。科捷智能的智慧物流系统产品主要应用于快递物流、电商零售等行业,使用场景包括快递包裹输送分拣、箱式货物输送分拣和生产物料输送分拣等。

但是,科捷智能收入客户集中度高的问题,2020年前五大客户收入占比达到9成。其中,来自第二大股东顺丰在2018-2020年和2021年前9月的收入占比分别为43.99%、21.55%、45.12%及76.29%。

二,月度热门企业:顺丰11月收获颇丰

顺丰在11月的资本市场也是收获颇丰。顺丰控股分别完成了在国外12亿美元债券的募集和在国内200亿规模的定增。两家子公司也完成了融资。

(一)   速运设备升级和机场项目投资最多

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11月16日,顺丰控股发布公告,向特定对象定增A股349,772,647股,每股发行价格57.18元,共募集资金总额约200亿元,用于速运设备自动化升级、新建鄂州民用机场转运机中心工程项目、供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目和补充流动资金等。

顺丰控股定增受到国内外机构的追捧。国内机构有远海投资、申万宏源、国泰君安、富国基金、交银施罗德、易方达基金、太平洋保险、上海重阳私募、上海景林等;国外机构包括UBS、麦格理银行、巴克莱银行、挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团、新加坡主权基金(GIC)等。

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顺丰表示速运设备自动化升级可以提升中转及仓储整体处理能力;降低人员投入,缩减中转与仓储环节人工成本;降低差错率,提升整体服务效率和质量。顺丰表示对于鄂州机场的投入,可以响应国家关于促进航空货运设施发展的政策号召;改善公司航空运力网络结构,助力公司跨越式发展;卡位机场核心资源,构建长期竞争优势。

2020年上半年,顺丰拥有货机73架、航空发货量78万吨,顺丰拥有 9 个枢纽级中转场, 36 个航空、铁路站点(不含与中转场共用场地的站点), 130 个片区中转场(不含快运及顺心中转场)在中转场的整体工艺流程设计、工程建设、分拣设备应用、设备运维等方面积累了丰富的经验。

(2)强化海外市场本地化布局

11月18日,顺丰控股发布公告,为实现公司海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构,公司境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited在境外公开发行12亿美元债券。

截止到2020年,顺丰国际标快/国际特惠业务覆盖海外78个国家及地区,国际小包业务覆盖全球225个国家/地区 ,在德国、美国等国家及地区的港口附近落地12个海外仓。

顺丰的海外发展策略是通过自营、合资、经销商及投资并购等多样化的合作,提升海外本地服务能力;在核心的流向区域布局海外仓能力,提升海外交付响应效率;为企业提供高品质的跨境供应链解决方案。

定增与债券为顺丰募集到了大量资金以支持其未来建设机场、设备升级、海外业务开展等业务的发展。虽然顺丰经历了今年一季度由盈转亏,股价连跌等事件,但投资机构对其是持乐观态度的。

三,月度热门领域:智慧物流设备依旧受追捧

在快递物流行业,自动化设备升级是减低运行成本的有效方式,智慧物流设备相关制造商依旧是11月投融资市场的主流。

11月共发生20起物流行业投融资事件,共有75家投资机构参与了投资,每家投资机构参与了一起投资事件。其中,技术领域共13起,物流领域4起,即时物流和冷链物流各1起。

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在技术领域中,与智能仓储设备有关的事件有5起,智能驾驶有关的事件有6起,此外还有2起系统行业和1起无人机配送领域公司的融资事件。24.png

(1)智能仓储领域

与智能仓储设备有关的公司是鲸仓科技、云盼智能快递柜、蓝芯科技、节卡机器人、壹悟科技。除了云盼智能快递柜外,其他四家公司的业务是生产智能仓储设备和机器人。

其中鲸仓科技还获得了同样生产智能物流设备的旷视投资。云盼智能快递柜和蓝芯科技还分别吸引了菜鸟网络和腾讯的投资。

(2)智能驾驶领域

智能驾驶贯穿整年,持续成为投资机构的宠儿。智能驾驶是一个高投入的产业,各家公司获得的融资数大都在亿元以上,以供研发和市场推广使用。

同样是在11月,完成过8轮融资,估值为53亿美元,也曾传出赴美上市的小马智行被曝出乘用车“造车”计划目前趋于停滞,位于上海嘉定的十余人造车团队也将面临调整的新闻。

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曾经的明星企业的负面新闻让人不得不思考该行业的竞争情况以及商业化落地前景。目前的智能驾驶企业在开发技术的同时,也在抓紧商业化运营的探索,主线科技与天津港合作交付60台ART人工智能运输机器人;高仙机器人在园区投入运行无人驾驶清扫车;路凯智行则是主打矿山无人驾驶卡车应用场景。

(3)物流企业融资

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物流企业在11月也完成了4起融资,企业分别是安迅物流、兆驰供应链、中融泰隆、丰茂东投物流。

安迅物流获得了母公司国美零售9亿元的融资,兆驰供应链是一家综合物流公司,中融泰隆业务聚焦于大票零担,丰茂东投物流则专营危化品物流业务。

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