与中国脱钩会是日本全球化企业的选项？会对日本物流企业带来哪些影响？

在拜登政府的美日印澳供应链同盟怂恿下，近年来，部分日本企业也把对华脱钩作为悄然推进的行动。

（中日贸易 来源：FT）

今年8月，日本《产经新闻》报道，由于台海局势、中美对抗、中日关系等因素，日本第二大汽车企业本田汽车考虑新建生产线，减少对中国供应链依赖，最终达到脱钩。同在8月，丰田汽车公司表示其将提升泰国Siam工厂的发动机产能。

不过，中国是全球第一大汽车生产国、全球第一大汽车消费国，市场和需求在这里摆着，日企走了还会有德企、美企补缺。近日，日本AGC公司社长平井良接受访问时认为，排除中国供应链是不现实的。

与“日本制造”唇齿相依的是“日本物流”，尤其是海运物流。作为全球第三大经济体和岛国，日本外贸高度依赖海运物流动脉，超过90%的国际货运靠海运完成，日本长期主导全球汽车滚装船物流。

2017年日本把分属三菱财团、三井财团、第一劝银财团三大财团的日本前三大海运企业日本邮船、三井商船、川崎汽船旗下集装箱海运整合到一家公司ONE。日本国家物流动脉也被系于这艘大船上。

而如果中日供应链脱钩，这艘承载日本国际物流命脉的战船，或是对华脱钩受伤最深的企业之一。

一、日本海运命脉拧成“ONE”股绳

作为岛国，日本政府把航运作为本国经济发展的生命线, 但近年来海运物流发展平平。

（全球集装箱运力排名）

早在2017年，为了重振本国集装箱运输业务，日本前3家大型海运企业日本邮船、商船三井、川崎汽船就合并集装箱船业务后成立了新公司。

新公司名为“Ocean Network Express”（ONE），运输能力约占全球市场7%份额，位居第7。三家公司将各自的集装箱运输业务合而为一。由于行业陷入有史以来最严重的低迷，业内整合的势头愈演愈烈。

国内产能过剩以及全球经济成长疲弱，令数以百计的集装箱运输船无货可运，日本航运业出现自50年代诞生以来最严重的下滑，韩国韩进海运的破产，更标志着整个行业危机的顶点。

“此次三家合而为一的目的是，这样做谁都不会消亡，”日本邮船社长内藤忠顕在东京的联合记者会上说。

随着企业试图在低迷的市场攫取更大的份额，集装箱运输业出现了一波并购潮。

“这项并购案是对欧洲打造运输业巨擘的整合风潮所作的回应”川崎汽船社长村上英三称。

他们在联合声明中称，日本邮船持有合资企业38%股份，商船三井和川崎汽船分别持有31%股份。这三家公司的股价一度跳涨近10%。日本邮船涨幅一度高达9.9%，商船三井涨9.2%，川崎汽船涨8.5%。

（ONE 2022年二季度财报）

ONE表示，尽管全球集装箱运输供需状况有所缓和，但运价仍保持稳定。ONE公司2022财年第一季度的利润达到创纪录的54.99亿美元（约380亿人民币），比去年同期增加了29.40亿美元。

而ONE计划在2030年度之前对货柜船投资逾兆日圆，目标将运力较现行扩增6成。ONE宣布，2022-2030年度期间的投资额将超过200亿美元(约1400亿人民币)、其中超过100亿美元(700亿人民币)将用于投资货柜船。

（ONE 航运 来源：ONE 官网）

尽管供需疲软，但货运市场状况依然坚挺。 ONE的二季度利润为 5,521 美元亿元，同比大幅增长（+13.2 亿美元）。ONE在7，8,9月货运继续保持稳定。仅仅ONE一个公司就占到日本运输出口总额的20%以上。由此可见ONE对于日本出口的重要性。

二、日本政府对华脱钩半推半就

1.日企对华脱钩的推演

随着中美博弈愈发激烈，美国通过各种方式破坏全球供应链，企图孤立中国，如此一来，与中国脱钩成为了美国及其盟友们热衷讨论的议题，如英国，欧盟。

日本更是不在话下，据日本媒体报道，日本汽车生产制造商本田正在策划供应链重组，以应对对华供应链脱钩后尽可能造成的损失。除了本田外，丰田、日产、铃木等很多日本企业也在做同样的准备。

显而易见，日企之所以这么做，是因为美国把“中国制造”视为打压对象。同时强迫其盟友对中国进行经济脱钩，而日本政府则唯美国马首是瞻，部分日企抱着渔翁得利心态亦步亦趋跟随美国战略。。

作为美国在亚洲地区的盟友，日本政府对美国言听计从的主要原因是美国在日本有驻军，日本国土安全依仗美国。除此之外，中国本土企业越发强大，日企在中国市场的竞争力，已经不能与之相提并论。

2021年4月，日美首脑发表联合声明，声称两国将深化在生命科学与生物技术、人工智能、量子科学及民用航空等领域的研发合作，并加强包括半导体在内的供应链合作。

2022年5月11日，在拜登访日前夕，日本国会通过了《经济安全保障推进法》。5月23日，拜登访日期间与岸田文雄政府正式签订了《美日竞争力与韧性伙伴关系》。

2022年7月25日，美日首次举行部长级会谈，日本外务大臣林芳正、经济产业大臣萩生田光一及美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多在会谈时就如何应对所谓“中国冲击国际秩序”制定经济领域的“统一标准”。

2.日本对华脱钩的影响

对于“对华脱钩”，日本媒体表示，经过推演发现，如果日本实现“对华脱钩”，日本将会损失高达53万亿日元（约合2.73万亿元），相当于日本本国GDP的10%。

与此同时，今年3月以来，日元对美元已经贬值31%，导致日本国际贸易赤字严重，引发国内经济严重困难。

有媒体估算，日本以后每年都将损失两个“乌克兰”。按经济来算，在2021年，日本全年的GDP总额有四万多亿美金，而乌克兰才将近两千亿美金。

按照这个速度，蒸发的可不是两个“乌克兰”。除了经济大量“蒸发”，中日脱钩，还将影响整个日本社会的稳定。作为日本出口经济和国际供应链的重要保障，ONE也一直对此忧心忡忡。

2022年1-7月，中日贸易额为2086.09亿美元，虽然同比去年减少1.4%，但仍然体量巨大。其中，中国对日出口993.09亿美元，增长6.4％；中国日进口1093.0亿美元，减少7.5％。

2022年3月，日本机械工业联合会发布报告指出，拜登政府强化与盟友合作，谋求建立对华经济安全屏障，具有多重目的。一是通过联手制华，谋求以最小代价获得最大限度的对华监管；二是要求盟友纳投名状，共同承担责任，防止盟友“渔翁得利”；三是制定符合美国利益的国际标准。

美国联手盟友针对中国实施的是“局部和有选择的脱钩”，是围绕新兴技术、关键原材料、关键产品和产业进行的脱钩。“印太经济框架”（IPEF）非常典型地反映了美国的这一意图。

“IPEF重点关注的不是传统的自由贸易协定的范围，半导体、数字经济、清洁能源，以及包括生物技术、人工智能、量子科学等新兴技术开发和利用的规则，才是该框架关注的重点”。而在这些领域，日本企业也存在美国压制，日企沦为美国产业链供应链上的附庸。

三、日本的经济动脉与中国重合

日本工业品出口主要依靠集装箱等海运物流支撑。

日本主要出口机动车（12.6%）、电子集成电路和微型组件（4.5%）、汽车零部件（4.2%）以及船舶（1.7%），是全球第二大出口国；主要进口产品包括石油（6.8%）、石油气和其他气态碳氢化合物（5.4%）、无线电话传输设备（3.9%）、自动数据处理机（3.1%）以及电子集成电路和微组件（ 3%)。

(日本出口产品 来源：Reuters)

日本的主要出口国家是中国（22%）、美国（18.5%）、韩国（7%）、中国香港地区（5%）和泰国（4%）。该国主要从中国（25.8%）、美国（11.3%）、澳大利亚（5.6%）、韩国（4.2%）和泰国（3.7%）进口。

日本是欧盟在亚洲的第二大贸易伙伴，仅次于中国，它们加起来约占世界 GDP 的四分之一。彼此贸易往来主要依赖ONE等日本海运企业完成。

由于日本出口商品以电子，机械为主，集装箱船运载世界上大部分制成品和产品，通常采用定期班轮服务。所以集装箱运输是日本出口最重要的方式。

日本主要港口的东京港、横滨港、名古屋港、大阪港和神户港的远洋集装箱船的停靠数量，2021年比上年减少8％，比疫情前的2019年减少12％。2022年1～4月比上年同期减少7％，按照这个速度，预计2022全年将连续3年创出新低。

这引发了一系列蝴蝶效应，根据日本2022财年上半年的对外贸易统计数据，上半年出现了11万75亿日元的贸易逆差，同比增加了10万多亿日元（5000亿人民币），创下了自有可比数据的1979年以来同期贸易逆差的历史纪录。

其中，对外贸易进口额达到60万5838亿日元（3万亿人民币），同比增加44.5%，创下了同期历史纪录。日本已经连续第 16个月出现贸易逆差，此前其进口费用以 1980 年以来的最快速度增长。

尽管出口增长强劲，上月出口同比增长 25.3% 至 9 万亿日元（4500 亿人民币），但仍出现了 2.16 万亿日元（1000亿人民币）的巨额赤字。 据该部称，汽车、药品和电机都为出口增长做出了贡献。

进口总额为 11 万亿日元（5500亿人民币），比上年增长 53.5%。 在全球通胀压力不断上升的时期，日本依赖能源和食品进口。

尽管2021年ONE的营业额创下历史新高，2022年一二季度营业额也一度攀升，但ONE的企业高管对日本下半年出口仍不看好。

另外，日本的战略物资主要来自东南亚和中东 , 长期以来形成的海上运输通道有三条 : 一是“波斯湾、阿拉伯海、印度洋、马六甲海峡、南中国海、台湾海峡、日本”一线 ; 二是日本与美国、澳大利亚连接的东南航线 ; 三是东北航线等。其中第一条航线占海上运输量的 80 % , 因而这条运输线也被称作日本海上运输的“生命线”。

（日本石油进口国 来源 ：Statistics） 

四、日本数字化与美国产生矛盾

日本对物流信息的处理手段极为重视, 几乎所有的专业物流企业都是通过计算机信息管理系统来处理和控制物流信息, 为客户提供全方位的信息服务。 而且, 在订货、 库存管理

、 配送等方面, 日本企业广泛使用物流联网系 统、 电子数据交换系统 ( EDI )、 无线射频识别技术系统( RFID)、 卫星定位导航系统 ( GPS )、 输送过程信息系统、配 货配车系统等。

美国商务部认为，美国数字经济助益缓解疫情对第三产业的冲击，但是全球化供应链体系受到了深度冲击，这在很大程度上阻碍了美国数字经济补强传统产业的价值发挥。

而美国伙同盟友对全球供应链大肆破坏，这似乎暗示拜登政府正在搬起石头砸自己的脚。然而破坏供应链之后势必分赃，美国是否会与盟友分赃不均而产生矛盾呢？

（日本芯片产业 来源：The Economic Times）

据悉，日本政府也希望从供需两端实现数字经济新布局，一方面，通过直接政府货币补贴方式（包括网络消费券形式）提高国民的网络消费能力；另一方面改造市场供应链结构，尤其包括补贴日本海外产业回迁境内（以汽车、机械、电气设备、科学仪器、机床以及机器人零配件产业为重）以及补贴在泰国、印尼等主要东盟国家拓建跨境仓储物流基地。

由此，日本在制造业回迁和数字化方面与美国产生了不同程度的分歧。由于美国试图将高科技产业留在美国，最新颁布的芯片法案已经引起了法国德国的强烈不满。以德国为例，德国汽车行业在积极扩大对美国投资。大众集团今年6月在其位于田纳西州的工厂启动了一个电池实验室，该公司到2027年将在北美总共投资71亿美元。梅赛德斯-奔驰3月在亚拉巴马州开设了新的电池工厂。

欧洲制造业因此产生了产业空心化症候，日本政府长期追随美国，日本国内对产业空心化的担忧也日渐严重。日本的半导体产业曾经制霸全球，如今风光不再，随着美国计划投入数十亿美元发展芯片制造业以反制中国，日本担心本国最后仅存的一些半导体势力也会不保。

作者：管一