欧盟12月3日发布了一份行动计划，以解决对中国稀土依赖的问题。欧盟还计划成立一个“欧洲关键原材料中心”，协调原材料有关的战略行动。
近月来，美日等盟友在关键矿产供应链合作上频频发力。2025年10月底，美国总统特朗普访问亚洲，围绕稀土等关键矿产展开外交行动。10月28日，特朗普与日本新任首相高市早苗在东京签署了关键矿产合作框架协议，双方承诺通过共同采矿和加工保障稀土等矿物供应。
根据协议，美日将利用财政支持、贸易措施和战略储备等工具，联合确定重点项目，填补永磁体、电池、催化剂和光学材料等供应链缺口。这标志着美日联盟在关键矿产供应链上的合作进入新阶段。
（美国总统特朗普与日本首相高市早苗在东京见证关键矿产合作框架的签署 来源：俄罗斯卫星通讯社）
除日本外，美国近期还加强了与其他印太伙伴的矿产合作：10月26日，特朗普赴马来西亚并分别与马来西亚、泰国签署矿产合作谅解备忘录。更早前的2023年，美国就与日本签订了关键矿产贸易协定，使日本获得美国《通胀削减法》电动车补贴中“自由贸易伙伴”资格，进一步巩固两国电池金属供应链纽带。
此外，美澳关系在矿产领域亦取得突破——2025年10月20日，美澳共同宣布价值85亿美元的关键矿产供应协议，重点支持稀土、镓等关键元素的开采和加工。根据两国发布的框架文件，双方将通过战略储备、联合投资和简化审批等措施，在6个月内为各自国内的关键矿项目提供不少于10亿美元融资，并建立价格机制（如价格下限）来保护本国矿产市场免受倾销冲击。此举被视为美澳携手重塑稀土等供应链、降低对中国依赖的重要里程碑。
与此同时，美国主导的多边机制也在扩容提速。“矿产安全伙伴关系”（MSP）自2022年成立以来陆续吸纳加拿大、澳大利亚、日韩、欧盟等14个成员，2024年又新增爱沙尼亚、厄瓜多尔等国，使成员增至16个，支持的关键矿产项目增至32个。
2024年，美国和欧盟还发起MSP全球论坛，加强与致力于高ESG标准的矿产生产国合作，推动负责任的矿产开采。此外，在印太经济框架（IPEF）下，美国于2023年11月宣布启动“关键矿产对话”机制，联合13个印太伙伴提升关键矿产供应链的竞争力与多元化，支持美国从采矿到加工的全链条扩张。
（澳洲“莱纳斯”工厂 来源：路透社）
可以说，美日及其盟友正通过双边协议与多边伙伴机制并举，织就一个横跨北美、亚太与欧洲的关键矿产供应网络。值得注意的是，2025年10月31日七国集团（G7）能源部长会议宣布成立“关键矿产生产联盟”（CMPA），这是美西方在多边层面最新的协调举措。该联盟旨在通过政府和产业合作，对一系列关键矿物的新项目提供长单承购和价格托底支持，以应对中国被指控的“倾销—管制”策略。
彭博社报道称，G7指责中国曾通过低价倾销使西方矿企无利可图，近期又对稀土实行出口管制干扰供应链。为此，新联盟将采用固定价承购一定产量、设定价格下限和库存机制等“非市场”手段，保障成员国矿企收益，吸引资本投入。
联盟覆盖锂、铜、镍、稀土、石墨等多种关键矿，并邀请资源丰富的加拿大牵头推动。这一系列举措表明，美国及盟友正全力组织一个由自身主导的关键矿产供应链联盟，试图从源头到加工各环节构建“西方版”闭环体系，以抗衡中国在该领域的主导地位。
面对中国在关键矿产领域的高度集中优势，美西方国家近年加速构建自主可控的供应链闭环，其战略涵盖资源开采、加工冶炼、回收再生以及替代技术研发等多方面。
首先，多元化资源开发成为核心目标。G7在2025年峰会上达成一致，制定共同战略保障关键矿物供应，并推动采矿环节的多元布局。例如，加拿大在2024年将高纯铁、磷、金属硅纳入本国关键矿产清单，加大国内勘探投入。
欧盟于2025年3月公布首批47个境内战略采选和冶炼项目，总投资约225亿欧元，涵盖锂、钴、稀土等17种战略矿物中的14种，力争到2030年实现本土开采至少满足10%需求。同时，欧盟在2025年6月增补13个境外合作矿产项目，拓展来自非洲、南美等地的原料供应，以缓解对华依赖。
美国则通过立法和行政手段激励国内采矿：2025年初美国国会通过法案拨款建立海外冶炼厂、酝酿50亿美元规模的采矿投资基金。甚至在特朗普政府下，美国不惜采取保护主义——如2025年7月起对进口铜征收50%关税，以提振本土铜矿开采。这显示出美方希望用关税壁垒迫使供应链上游回流国内或友国。
（中国稀土矿 来源：纽约时报）
其次，加工冶炼本土化是闭环关键环节。当前中国在关键矿产精炼领域占据压倒性优势：全球20种重要矿物中，中国主导了19种的提炼，加工市场占有率平均高达70%。对此，西方国家纷纷出台支持政策，在境内或盟友国家建设冶炼和分离产能。
欧盟通过《关键原材料法案》（CRMA）提出2030年本地加工满足40%需求的目标，同时规定单一第三国供应占比不得超过65%。为达此目标，欧盟简化审批流程、设立单一窗口，加速推进锂盐提炼厂、稀土分离厂等项目。一系列项目投产后，欧洲有望在锂、钴等加工环节基本达到自给目标。美国同样重金扶持中游环节：国防部资助企业在本土建厂，如MP Materials获拨款在美国建立稀土分离和永磁体制造设施；澳大利亚稀土巨头Lynas在德州建设的加工厂亦获美方支持。
美国还与盟友协调布局，例如2025年美澳协议就承诺双方6个月内各提供不少于10亿美元，支持双方境内的稀土矿提炼项目，2026年起新增产能将优先供应美澳市场。此外，日本、欧盟也投资于非中国地区的冶炼能力：比如爱沙尼亚新建了由加拿大Neo公司运营的稀土分离厂，美国加州的稀土分离线在2025年开始试产，标志着西方关键矿物加工能力正逐步提升。
循环回收与替代技术成为西方降低对初级矿依赖的重要策略。日本在稀土回收利用方面技术领先，已能够从电子废料中提炼镝、钕等元素。欧洲动力电池的回收率虽目前不足15%，但CRMA将回收利用提高到25%作为目标，鼓励建设区域性电池回收中心。美国亦大力支持电池回收创业公司，希望通过二次利用缓解原生锂钴短缺压力。
同时，西方积极研发材料替代方案：欧洲多国科研团队尝试开发无稀土永磁体，尽管目前性能仅达传统磁体60%但仍在改进；美国公司探索钠离子电池、硅基阳极等新技术，力求降低对锂、石墨等中国产品的需求。英国、澳大利亚等也投入资源研发稀土替代材料和新型电机，以期从根本上减少“卡脖子”矿物的不可替代性。
最后，西方以“友岸外包”（Friend-shoring）重组供应链，强化联盟内循环。一方面，通过盟友间协议保障原料来源：美国已与加拿大、澳大利亚、非洲多国签订资源供应合作谅解，鼓励盟友向美欧日长期供货。例如，美国邀请中亚五国及非洲产矿国加入供应体系，以对冲中国在亚非的影响力。另一方面，G7等制定标准和规则引导贸易：2024年欧盟CRMA要求无论在欧盟内外，关键矿产的生产加工必须符合高环境和劳工标准。
这一高标准实际上为供应设立了门槛，鼓励与西方价值观契合的国家合作，同时削弱中国等竞争者的低成本优势。此外，G7在2025年的行动计划中强调了要与非G7伙伴合作，共同抵御“非市场化政策”的威胁。这里所谓非市场化，直指中国对关键矿产的出口管制和补贴行为。为应对这些“干预”，G7考虑了联合储备、价格上下限等干预措施。
（新罕布什尔州埃克塞特运营一座金属制造工厂 来源：纽约时报）
例如，有消息称G7讨论对轻稀土设每吨2万美元的价格基准、对重稀土设每公斤1500美元的价格上限，并对超价交易实施许可管理。虽然这一方案操作难度极高、需要巨额财政补贴，但也显示出西方国家不惜动用行政力量来扭转市场的决心。
通过以上举措，美西方试图形成一个内部自给、对外有规的关键矿产供应闭环体系。从矿山到工厂再到回收，尽量摆脱对中国的依赖，同时设置标准和门槛将供应链限定在“可信赖”的朋友圈内。尽管这一闭环尚在初步构建，成本和技术挑战不小，但其政治意图和战略影响已经显现。
西方关键矿产供应链联盟和闭环策略加速推进，必然对中国这一全球矿产供应链枢纽产生多重影响。
首先，西方合围之势将冲击中国在关键矿产领域的市场地位和出口份额。目前中国在许多关键矿物上占据垄断性优势：例如稀土矿占全球产量约60%，稀土分离精炼产能约占全球90%，钴锂等电池金属加工也高度集中于中国。
西方若成功实现供应来源多元化和加工本土化，意味着中国产品在美欧日市场的份额将逐步下降。欧美的产业政策（如美国《通胀削减法案》）已明确限制非盟友矿产进入其高科技供应链，这会削弱中国作为关键矿物出口大国的国际市场占有率。从产业链安全角度看，中国在全球供应链中的话语权和影响力可能被稀释。尤其一旦西方形成矿产供应闭环，关键资源“肥水不再流向中国”，这将动摇中国通过矿产供应建立的地缘影响力。
其次，西方举措对中国供应链稳定性构成挑战。过去中国凭借完整的采-选-冶-制造链条，在全球供应中占据主动，一定程度上可利用出口控制等维护自身利益。然而西方闭环一旦成型，中国对其供应的依赖度降低，供应链博弈中中国的杠杆作用将被削弱。这迫使中国反思自身资源安全：一些中国短缺但对外依赖的关键矿，如镍、钴、锂等，未来可能面临西方限制出口或优先内部消化的风险。
可以预见，中国需要加强与其他新兴经济体和资源国的合作，确保获取多元来源的矿产投入以稳固国内产业链。例如，中国已深化与印尼、非洲国家在镍钴矿方面的投资合作，试图巩固“南南资源走廊”来对冲西方闭环的不利影响。
面对西方的竞争和封堵，中国近年来也在调整政策和布局，以维护供应链主导权和安全。一方面，中国运用出口管制手段进行战略反制。早在2023年7月，中国对镓、锗等半导体关键金属实施出口管制，引发全球关注。2023年10月，中国又宣布对石墨产品实行出口许可证制度，强化对电池材料的管控。
最引人瞩目的是稀土领域：2025年4月，中国对7种重稀土元素及相关磁体产品实行出口许可，导致欧美汽车和芯片厂商出现原料短缺，被迫减产。10月9日，中国进一步扩大稀土管制范围，新增铥、铒等5种元素，并要求对含中国稀土的制品出口也需许可。这被视为中国利用稀土这一“王牌”反击西方的一步升级棋。
但另一方面，中国也适时调整策略以避免两败俱伤：在2025年10月中美元首会晤后，中美达成罕见的阶段性协议——美方同意暂停实施对华高科技出口管制新规一年，换取中方暂停实施10月9日宣布的稀土等出口管制措施一年。中国商务部随后宣布，将暂缓执行涉及稀土、锂电池和相关设备的六项出口管制令，并“研究细化具体方案”。
特朗普总统则声称此举意味着稀土问题已“解决”，稀土供应将持续无虞。这一互相让步的“稀土休战”体现出中方在博弈中的灵活性：既展示了出口管制的威力，也通过暂停措施争取了国际舆论和下游企业的喘息空间。从长远看，中国或将更谨慎地使用矿产出口管制这一双刃剑，在维护国家利益与保持供应链信誉之间寻求平衡。
中国内蒙古包头的稀土矿开采作业。中国占据全球稀土供应链各环节主导地位，同时也在通过出口管制维护战略利益，面对西方闭环，中国还在内功修炼上下功夫。2025年7月《中华人民共和国矿产资源法》完成修订正式实施，强化了矿产开发的规划管理和生态保护，鼓励矿企提高资源利用率。
这是中国提升矿业可持续和高效发展、巩固自身供应链根基的重要举措。此外，中国企业积极参与海外矿业投资并购，延伸布局上游：例如中国矿企在非洲和南美参与锂、铜矿开发，与当地合作实现共赢，以避免原料来源受制于人。中国也重视关键材料国产替代和技术创新，投入研发稀土永磁回收、新型磁材等，以降低在特定矿物上的不可替代风险。
可以预见，中国将加快产业链重构：一方面继续发挥自身在冶炼加工环节的技术和规模优势，巩固“世界工厂”地位；另一方面，加快产业升级，增加高附加值终端产品的出口，让资源优势转化为制造优势，从而在全球供应链中保持不可或缺的地位。
最后，西方闭环竞争也对中国的外交与策略提出考验。为应对“小圈子”挑战，中国需要加强国际协调。一是通过多边场合（如WTO、G20等）谴责和抵制破坏自由贸易的行为，倡导开放包容的供应链体系。中国外交部已明确敦促G7“停止以小圈子规则破坏国际经贸秩序”。
二是深化同广大发展中国家的战略伙伴关系，构建南南矿产合作网络。许多资源国对西方主导的新联盟心存疑虑，更愿与中国这样的主要消费市场合作。例如印度已表示不会放弃中国稀土市场，越南、马来西亚则正在与中企合建稀土加工厂，形成“资源-技术-市场”的合作闭环。
这些全球南方国家看重中国稳定的技术支持和庞大消费市场，希望分享产业链收益。这为中国抗衡西方供应链联盟提供了外交空间。中国可以通过共建资源加工基地、签订长期采购协议等方式，将自身供应链与这些国家深度绑定，塑造跨区域的利益共同体。
编辑：管一
