2月16日，美国OpenAI发布文生视频大模型Sora，并发布了多条由Sora生成的“大片”。酷炫的Sora背后，是高性能的芯片的支撑。而AI芯片是美国对华“脱钩断链”的主战场。
3月5日，美国AI芯片巨头AMD公司为中国市场专门定制的AI芯片未能通过美国商务部审批。美商务部要求，该公司若要对华销售这款AI芯片，需要申请出口许可证。
AMD该款芯片性能已经低于其在中国以外地区销售的芯片，这款旨在对华销售，并满足美国商务要求的低配版AI芯片，也被戏称“阉割版”芯片，但美国商务部仍认为性能仍然太强。
2022年10月，美国出台对华禁售先进AI芯片禁令，英伟达、AMD等芯片制造商在向中国出口先进芯片时必获美国商务部许可。2023年10月，美国政府进一步收紧了对华AI芯片出口限制，严禁对华高端芯片出口。
但全球最大的芯片买家是中国，不对华出口，美国芯片巨头就是损失。2023年中国集成电路进口数量为4795.6亿颗，同比减少10.8%，仍高达24591亿元人民币，同比减少了10.6%。
撕裂的氛围同在3月5日，美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”公布一项立法提案，以所谓国家安全为由，要求中国企业字节跳动在165天之内剥离旗下TikTok，否则TikTok将在各大应用商店被禁止上架。
美国对华供应链遏制和打击仍在继续，世界500强企业如何看待供应链变局？
《掌链》第12期《全球CEO谈供应链》梳理了近期英伟达CEO、英特尔CEO、联想CEO、奔驰CEO、特斯拉CEO、沃尔玛CEO、马士基CEO、空客CEO等知名企业家谈产业链供应链。
关键词：对华“去风险”汽车供应链 地缘政治紧张
奔驰官网
路透社2月22日消息，德国梅赛德斯-奔驰集团CEO康林松（Ola Källenius）在公布奔驰2023年业绩后表示，欧盟针对中国加强保护主义的任何举动，都将对像欧洲这样的经济区域造成破坏性影响。
CNBC 2月22日报道，康林松警告称，关键零部件的供应链瓶颈仍然是一个“重大风险因素”，而围绕地缘政治事件和贸易政策，存在“异常程度的不确定性”，尤其涉及俄乌、中东冲突以及西方大国与中国之间的紧张关系。
康林松承认，在地区冲突和地缘政治紧张局势不断升级等背景下，宏观经济环境“充满挑战”，但奔驰集团不会缩减对未来发展的投资，已做好充分准备来克服各种宏观经济阻力.（来源：路透社、CNBC）
掌链小注：奔驰集团在2024 年版《财富》排行榜中以1577.82亿美元营收名列第47位。
关键词：全球供应链瓶颈 地缘政治冲突 工业体系调整
Forbes
《福布斯》2月25日消息，空客公司CEO纪尧姆·福里在回顾 2023 年业绩的年度新闻发布会上承认，供应问题影响了其计划的产量提升。
福里在接受媒体采访时承认，供应链问题是一个令人担忧的问题，因为空客的目标是提高生产率。“目前全球供应链充满瓶颈，有多少供应商就有多少种情况，”他说。
不过，福里表示：“在运营环境依然复杂，并受到供应链挑战和地缘政治冲突影响的背景下，我们在提高产量方面仍然取得了进展。”2023年，空客净商业订单为 2,094 架飞机，比 2022 年的 820 架飞机净订单大幅增加。然而，截至 2023 年底，空客的积压订单达到 8,598 架商用飞机。
福里表示，为了确保空客能够跟上现有订单和产能增长的步伐，“我们将继续投资、现代化和调整我们的全球工业体系和供应链。”（来源：Forbes）
掌链小注：空客在2024 年版《财富》世界 500 强排行榜中以668.97亿美元营收名列第 219位。
关键词：营收增长 AI个人电脑 供应链协同
图源：Leaders League
第一财经2月22日消息，联想集团董事长杨元庆在接受第一财经等媒体采访时表示，称人工智能将重塑联想所有业务。“我们相信AI PC的普及，会带动 AI平民化、普及化。”
杨元庆表示，面对这些新机遇，联想集团正与包括英伟达、微软、英特尔等AI算力生态企业广泛合作，通过BLP（创建、借用、合作）模式，从超大规模训练到边缘推理等全业务领域，建立多元化的产品与方案，满足客户新兴业务的需求 。
推动AI PC普及的一个重要因素就是价格。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在今日接受记者采访时表示，AI PC 首先在芯片算力层面的价格非常贵，此外，企业在软件生态上的投入非常大，所以目前AI PC价格较普通PC更贵，联想也在协同供应链上游厂商一起，尽量推出相对亲民的价格。（来源：第一财经）
掌链小注：联想集团在2024年版《财富》世界 500 强排行榜中以552.11亿美元营收名列第 217位。
关键词：产量提升 供应链管理 技术创新
Fox Business
2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交平台X上表示，将公司汽车产量提升至当前水平的10倍极具挑战性，但并非无法实现。
针对关注者账号“Teslaconomics”提出的特斯拉年交付量达到1000万至2000万辆的设想，马斯克回应称，这一目标虽然困难重重，但仍有可能实现，只是需要大量工作。
马斯克强调，产量的显著提升需要公司在多个领域进行深度挖掘和持续创新，包括生产流程、供应链管理以及市场需求等方面。马斯克未就具体实现时间表做出承诺，仅表示这是一个需要长期努力的目标。（来源：X.com）
掌链小注：特斯拉在2024 年版《财富》排行榜中以860.35亿美元营收名列第152位。
关键词：人工智能 芯片供应链 “供不应求”
据路透社近期报道，英伟达占据了全球 80% 以上的为人工智能应用提供动力的专用芯片市场。英伟达CEO黄仁勋在与投资者举行的第四季度财报电话会议上表示，“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点。世界各地的公司、行业和国家的需求都在激增”，英伟达芯片面临“供不应求”。
黄仁勋表示，英伟达的供应正在“改善”，“总的来说，我们的供应链为我们做了令人难以置信的工作，从晶圆、封装、存储器、所有电源调节器到收发器、网络和电缆，一切应有尽有。”
另据财联社3月6日消息，摩根士丹利证券最新报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。
摩根士丹利证券访查供应链后发现，鸿海集团旗下工业富联自2021年就开始与苹果合作发展服务器，并在2023年中旬开始小量批次出货苹果。（来源：Fortune、财联社）
掌链小注： 英伟达在2024年财富世界500强排行榜中，以448.70亿美元的营收位居“全球最受赞赏公司”第10名。
关键词：英特尔代工工厂 最具弹性的供应链 可持续发展
英特尔官网
外媒VentureBeat 2月21日消息，英特尔首席执行官帕特·基辛格在宣布成立英特尔代工工厂（Intel Foundry）时表示，世界上存在如此多的动荡，他希望英特尔代工厂能够创建“世界上最具弹性的供应链”。
他指出，目前 80% 的供应链位于亚洲。他说，这并不安全，我们需要科技行业所在的“有弹性”的供应链。
他指出，疫情、以色列/加沙和乌克兰的战争以及台湾海峡的紧张局势清楚地表明，在我们为人工智能经济做准备时，世界需要一个更好、更强大、更不易脆弱的供应链。
基辛格还强调，从长远来看，英特尔必须做“正确的事情”，以使可持续的供应链持续下去。（来源：VentureBeat）
掌链小注：英特尔在2024年财富世界500强排行榜中，以630.54亿美元的营收位居第211名。
关键词：供应链可持续发展 营收强劲增长 节能减排
YouTube
2月21日，据greenbiz消息，沃尔玛总裁兼CEO道格·麦克米伦在电话会议上宣布，该公司的供应商已提前六年实现其供应链可持续发展计划“十亿吨项目”。
麦克米伦告诉金融分析师，沃尔玛的供应商已经避免、减少或隔离了 10 亿吨温室气体排放。这比整个德国的年排放量还要多。这一成就是在该公司强劲增长的一年中取得的：截至 1 月 31 日的 2024 财年，沃尔玛报告收入为 6,480 亿美元，增长 6%。其 GAAP 每股收益为 5.74 美元，增长 34.4%。
沃尔玛报告称，到 2023 年，“十亿吨计划”累计减排量超过 7.5 亿吨。涉及的供应商占该公司美国销售额的 75% 以上，当时有 5,200 多家供应商。（来源：greenbiz.com）
掌链小注：沃尔玛在2024 年版《财富》世界 500 强排行榜中以6387.85亿美元营收名列第1位。
八、马士基CEO克莱克：全球供应链仍然脆弱
关键词：供应链脆弱 地缘政治紧张 数字基础设施建设
马士基官网
马士基官网2月8日消息，马士基董事长兼CEO文森特·克莱克发布致辞，指出2023年是全球物流行业发生深刻变化的一年，其特点是市场环境迅速变化。马士基的财务业绩符合预期，在这个高度变革的时期展现了弹性和适应性。
克莱克表示，经过多年的封锁和随后的消费需求繁荣，市场已恢复正常。2023年，尽管没有出现严重拥堵，但在大流行期间引发中断的脆弱性仍然存在于全球供应链中，新的挑战不断出现。供应链变得越来越复杂和分散，客户正在应对地缘政治紧张局势和消费者行为变化导致需求波动带来的不确定性。因此，马士基采取措施使采购和近岸生产多样化，以增强物流的弹性和灵活性。（来源：马士基官网）
掌链小注：马士基在2024年版《财富》世界 500 强排行榜中以571.44亿美元营收名列第 151位。
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编辑：老八
