高瓴资本2021年物流投资进与退:2021唯一投资快递是极兔
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掌链 花照婷

高瓴资本作为亚洲资产管理规模最大的投资机构之一,由被誉为“中国巴菲特”的河南人张磊创立。数据显示,截至2021年5月,高瓴资本的基金管理规模已超6000亿元,且从2005年—2020年,高瓴资本的年化回报率超33%,成绩斐然。

高瓴资本被定位为“具有全球视野的长期价值投资者”,不但是腾讯、京东、美团、拼多多等互联网巨头的背后资本,也是格力、福耀玻璃等传统制造业投资者。近年来更是在物流业大开手脚。京东物流、满帮集团、中通快递、货拉拉等获得高瓴资本投资。

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近年来,高瓴资本都投资了哪些物流企业?掌链小编梳理了高瓴资本近几年在物流行业的投资,并进一步分析了其2021年在物流领域的投资进退。

一、2021年物流领域投资

企查查数据显示,2021年高瓴资本投资的企业共有99家,据掌链不完全统计,物流领域企业有7家,约占高瓴资本投资企业数量的7.1%。

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(图源:企查查APP)

高瓴资本2021年在物流领域主要聚焦快递物流、货运平台、智能物流、供应链服务、电商平台5大板块。不过对于高瓴来说,让其收获颇丰的无疑是其投资的满帮集团、京东物流在2021年顺利上市以及极兔速递的广泛布局。

2021年高瓴资本物流领域投资(不完全统计)

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(1)满帮集团美国纽交所上市

满帮集团是高瓴资本两次战略投资的数字物流平台。2017年11月,运满满与货车帮战略合并标志着满帮的成立。成立的第二年,满帮集团宣布完成第一轮战略融资,融资金额19亿美元。2020年11月,满帮集团宣布完成约17亿美元新一轮融资,这两轮融资都有高瓴资本的身影。

值得一提的是,满帮集团已于2021年6月22日在美国纽交所上市,发行价为19美元。并在同年11月26日公布的“2021年中国互联网综合实力前百家企业”中,位列第47位。

可见,拥有全国货运网络的满帮集团,应该让高瓴资本收获颇丰。

(2)京东物流香港港交所上市

作为刘强东2007年开始自建的重资产物流体系,京东物流在2018年宣布融资25亿美元,这也是中国物流行业最大单笔融资,而高瓴资本则是主要投资方。京东物流也建立了全球唯一的包含仓储网络、综合运输网络、配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络在内高度协同的六大网络。

相关数据显示,截至2021年9月30日,京东物流运营约1300个仓库,仓储总面积约2300万平方米。并在创新技术的数字化推动下,京东物流已成为中国领先的供应链解决方案及物流服务商。

此外,2021年5月28日京东物流在香港港交所成功上市,上市不久其市值一度超过2500亿港元,甚至超越了中国包裹量最大的快递公司中通,仅略逊于顺丰。作为刘强东师兄弟的张磊,无疑再一次证明了选择的正确性,成为最大的收益方之一。

(3)极兔速递动作频频

作为快递物流行业的后起之秀,极兔速递是高瓴资本2021年唯一投资的快递物流企业。这也从侧面显示出极兔在快递物流市场正在逐渐站稳脚跟。

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2019年,极兔通过投资控股上海龙邦速运直接获取了快递经营资质和网络,在OPPO国内销售网络及物流需求的支撑下,迅速起网。相关数据显示,截至2020年8月,极兔日均业务量已超700万件。

随后,极兔在2021年4月完成18亿美元融资,高瓴资本跟投;2021年8月,将主要用于开拓中东和拉美等海外市场的新一轮融资2.5亿美元也已经完成。此外,2021年12月17日,极兔收购了百世集团国内快递业务,并于近日正式启动位于沙特阿拉伯和阿联酋两国的快递网络运营。不断扩张的极兔也带来不断增高的溢价,高瓴资本的投资应该赚了不少。

二、近年来物流领域投资

掌链小编通过梳理近年来高瓴资本在物流领域的投资,发现其在数字货运、快递物流、智能物流、供应链服务、电商平台等板块都有所布局。不过,似乎张磊对物流领域的数字化货运重视有加。

近年来高瓴资本物流领域投资(不完全统计)

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(1)热衷货运平台

在中国的整个物流市场中,快递物流的占比仅有6%,而公路货运以占据中国货运市场75%左右的比例具有更大的空间。高瓴资本也嗅到货运平台的潜力,对货拉拉进行了三连投,对满帮也参与了其成立以来的两轮融资,还在2019年投资了非洲货运平台Lori Systems,可见其在物流领域对货运平台的信心。

货拉拉作为同城/跨城货运互联网物流平台,截止2021年5月,业务范围已覆盖363座中国大陆城市,平均月活司机62万,月活用户达800万。从2015年成立至今,货拉拉共进行了8轮融资,其中高瓴资本连续三年参与了其D轮、E轮和F轮3轮融资,分别融资3亿美元,5.15亿美元,15亿美元。

(2)青睐智能物流

2022年1月国务院发布首个数字经济五年规划,明确提出大力发展智慧物流。而智能设备设施是支撑智慧物流的基础,目前智慧物流装备市场仍处于高增长期。作为价值投资者的高瓴资本看重一些优质企业。

高瓴资本投资的智能物流装备包括地平线机器人、思灵机器人等。地平线机器人专注于智能驾驶,而成立于2018年的思灵机器人,则是一家智能机器人系统研发及应用服务商。值得一提的是,思灵机器人从成立以来共进行了从种子轮到C轮6轮融资,这6轮融资高瓴资本都参与了跟投。其中,披露的B轮和C轮融资分别为1.3亿美元和2.2亿美元。

(3)供应链服务

在供应链服务板块,高瓴资本主要聚焦数字化供应链、农产品和食材等供应链服务企业。其中,作为以数据驱动帮助企业精准定位运营决策平衡点的览众数据,利用物联网、大数据、人工智能等现代技术驱动数字化供应链的发展,进一步为行业打造了敏捷的供应链能力。2017年以来,览众数据已完成3轮融资,A轮融资获得高瓴资本7000万独家投资,A+轮融资也获得高瓴资本的跟投。

主攻农产品配送的呆萝卜也得到了高瓴资本的青睐。彩食鲜作为永辉超市旗下的食材中央管理中心与供应链集成平台,2018年的A轮融资以及2020年的战略融资高瓴资本都有跟投,两轮融资分别为9.5亿人民币和10亿人民币。

张磊不仅擅长长期持有型投资,而且尤其注重供应链生态的全面布局。在高瓴近几年的投资中,还有生鲜B2B平台美菜网,还有社区团购电商平台松鼠饼饼,由此来完善其投资的物流全链路生态闭环。

三、在物流领域的投资进退

高瓴资本创始人张磊被很多人称之为“中国巴菲特”,这也源于他在投资界勇于不断的尝试,不做短期投机者,而是通过价值投资,获得一个周期回报。他曾言“选择比努力重要,与谁同行比要去的远方更重要”,而在物流领域也恰好看到了他的“选择”。

通过梳理近几年来高瓴资本在物流领域的投资,不难发现张磊的业务布局逐渐延伸且不不局限。早先年通过投资德邦和中通进军快递物流市场,后来逐渐向数字化货运倾斜,货拉拉和满帮都成为了他的“菜”,并且选择多轮连续投资。

虽然近年来张磊在快递物流市场的投资脚步放缓,2021年也仅选择了极兔作为唯一投资的快递企业,但其在智慧物流市场的布局却从未停滞。除了上述的货拉拉和满帮,还有智能机器人系统研发商思灵机器人以及智能驾驶地平线机器人。

中国作为世界上最大的物流市场,在物流领域的潜力巨大。习近平总书记在2021年底召开的第二届联合国全球可持续交通大会上提出“要大力发展智慧交通和智慧物流”。在国务院1月12日发布的《“十四五”数字经济发展规划》中也提出要“大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型。”

2022年,还会有哪些智慧物流企业入高瓴资本法眼?

(作者 花照婷)

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